About us
재테크트리는 한국인이 글로벌 수준의 금융 서비스를 받을 수 있도록 돕는 금융 교육·컨설팅 기업입니다.
Our mission
대한민국의 금융 시스템은 소비자에게 불리하게 설계되어 있습니다. 같은 자산을 가지고도, 어떤 상품에 넣느냐에 따라 10년 후 수억 원의 차이가 발생합니다.
우리는 이 격차를 교육, 코칭, 실행 지원을 통해 해소하고, 궁극적으로 한국에서도 글로벌 수준의 금융 상품이 만들어지는 환경을 만들고자 합니다.
단일 상품을 파는 곳이 아닙니다. 기초 재테크부터 해외 금융까지, 개인의 상황과 여건에 맞는 종합적인 금융 설계를 교육합니다.
관련 칼럼: 대한민국 금융 경쟁력 80위, 이유를 아십니까?
Founder
"같은 10억을 어디에 두느냐에 따라 10년 후 달러 기준 11.1억의 차이가 납니다. 이 사실을 아는 것과 모르는 것, 그 차이가 곧 자산의 차이입니다."
펀드투자권유대행인·증권투자권유대행인 자격을 보유하고 있으며, 홍콩 보험대리점에 공식 소개자(Introducer)로 등록되어 글로벌 금융 상품의 구조와 정보를 교육합니다. 종목 추천이 아닌, 고객이 스스로 판단할 수 있도록 교육하는 것이 핵심입니다.
처브(Chubb), 제너럴리(Generali), 취리히(Zurich) 등 100년 이상 역사의 AA급 글로벌 보험사와 직접 거래하는 홍콩 IFA(독립투자자문사)를 통해, 이들의 상품 구조를 한국 고객에게 합법적으로 안내합니다.
궁극적으로 한국에서도 홍콩 수준의 금융 상품이 만들어지는 환경을 만들고자 합니다.
Why 재테크트리
전 국세청 출신 역외보험 전문 세무사를 통해 필요 시 자문을 받을 수 있습니다. 해외금융계좌 신고, 소득 신고, 역외보험 요건 등 규정을 철저히 준수합니다.
세무 전문가 블로그 →처브·제너럴리·취리히 등 AA급 글로벌 보험사와 직접 거래하는 홍콩 IFA를 통해 안내합니다. 홍콩 보험감독원(IA) 감독 하에 투명하게 운영됩니다.
이론 강의 → 1:1 코칭 → 홍콩 현지 방문의 3단계를 거칩니다. 충분히 이해하고 직접 확인한 후에 결정하는 것이 원칙입니다.
Our values
상품 판매 전에 교육이 먼저입니다. 구조를 이해한 후에 판단하는 것이 올바른 순서입니다.
믿음이 아닌 검증을 추구합니다. 홍콩 현지 방문을 통해 직접 눈으로 확인할 수 있습니다.
일회성 거래가 아닌 지속적인 관리를 약속합니다. 고객의 자산이 성장하는 것이 우리의 성공입니다.